¶ Vos reporting
La nouvelle plateforme Digiteka vous permet de programmer facilement l'envoi de reportings automatiques pour les différents rapports que vous avez créé. Ces reportings vont vous permettre de recevoir, en fonction de la récurrence choisie, un suivi de votre activité.
¶ Premiers pas
Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous sur l'interface "Mes rapports" et cliquez sur le bouton contextuel du rapport dont vous souhaitez programmer l'envoi.
Cliquez sur "Créer un reporting"
Un pop-up s'ouvre alors et dans le cas où le rapport dont vous souhaitez programmer l'envoi contient des données sensibles liées aux revenus ou à la monétisation, un message d'avertissement vous en informera
¶ Ajout des destinataires
Sélectionnez ensuite le ou les destinataires de l'envoi via ce champ. Par défaut votre propre adresse mail est ajoutée aux destinataires mais vous pouvez choisir de la supprimer. Vous pouvez au choix envoyer le rapport à des groupes d'utilisateurs en particulier ou à des utilisateurs spécifiques.
Vous pouvez également renseigner un nouveau destinataire en renseignant son adresse mail à la main en validant à l'aide de la touche "Entrée"
Chaque destinataire ou groupe d'utilisateurs que vous sélectionnez s'ajoute sous la forme d'une chips dans le champ
¶ Titre du reporting
Ce champ est pré-rempli avec le nom du rapport pour vous faire gagner du temps. Personnalisez le avec le titre adéquat pour vous repérer dans vos envois
¶ Fréquence d'envoi
Sélectionnez ensuite la fréquence d'envoi du reporting, au choix un envoi ponctuel, un envoi quotidien, un envoi hebdomadaire ou un envoi mensuel.
Attention, si le rapport que vous souhaitez envoyer n'a pas été configuré sur une période glissante mais sur une période fixe, seul l'envoi ponctuel est possible et ce champ ne sera donc pas visible.
¶ Heure de reporting
Une fois votre fréquence d'envoi programmée, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que les reportings automatiques soient envoyés.
¶ Format d'envoi
Au moment du partage vous pouvez choisir le format que vous et vos destinataires allez recevoir au moment de l'envoi.
Format disponible :
- CSV
- XLSX
¶ Reportings actifs
Vous pouvez repérer facilement les rapports qui font déjà l'objet d'un reporting automatique avec le sigle “enveloppe”
